1927-й. Транссибирский экспресс мчится по бескрайним просторам. В его вагонах спрятаны важнейшие бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Среди пассажиров притаились шпионы и наёмники, жаждущие завладеть секретом.
Двое непохожих людей — молодой красноармеец и опытный агент царских времён — вынуждены действовать сообща. Их цель — найти и обезвредить скрытого противника, угрожающего общему делу.