В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь — необычный ребенок, обладающий экстрасенсорными способностями. Её поведение создает множество трудностей, к которым родители совсем не подготовлены.
Неожиданно возвращается родная мать девочки, отбывшая срок в сталинских лагерях. Она также имеет паранормальные таланты и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.