Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовился к важной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
