Эта молодая актриса, подающая кофе знаменитостям между кастингами, встречает одержимого джазмена. Он вынужден играть в маленьких клубах, мечтая о большем. Их любовь расцветает вопреки обстоятельствам.
Неожиданный успех приходит к обоим, но вместо радости приносит тревогу. Слава медленно разрушает их хрупкую связь, оставляя лишь сомнения там, где раньше была страсть.