Егор Чудинов, девятнадцати лет, отправляется на поиски родителей, пропавших в Пермском крае во время этнографической экспедиции. В компании дяди Николая и двух попутчиц-филологов, Тани и Нади, он углубляется в удалённые районы, живущие по собственным древним обычаям. Местные жители скрываются в лесных землянках, доверяют колдунам лечение болезней и винят ведьм в своих бедах. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневался в рассказах о мифических существах коми-пермяков, но постепенно осознал, насколько реальность шире его прежних взглядов. Окружающий мир оказался полон загадок, которые нельзя объяснить простыми причинами.
